Ручная схема позволяет самостоятельно задавать этапы и переходить к ним по принятому процессу.
Применимость: УТ для Казахстана, редакция 3.4. Названия команд сверяйте со своим релизом и правами. Выполнение в живой базе не тестировалось.
Подготовка
Согласованная последовательность этапов продаж.
Порядок действий
-
Создайте вид сделки с типом «Сделки с ручным переходом по этапам».
-
На вкладке «Этапы процесса» добавьте этапы; недостающие создайте в справочнике этапов процессов продаж.
Исходный снимок 1С:ИТС: Рис. 2 Добавление этапов процесса. Редакция 3.4 по названию источника; точный релиз не указан; дата источника: 27.01.2023. Для внутренней проверки; права на открытую публикацию требуют подтверждения.
-
Создайте сделку с этим видом и сохраните основные данные.
-
Откройте ссылку «Этап» или план процесса, выберите нужный и выполните «Перейти на выбранный этап».
Исходный снимок 1С:ИТС: Рис. 9 Команда перехода на выбранный этап. Редакция 3.4 по названию источника; точный релиз не указан; дата источника: 27.01.2023. Для внутренней проверки; права на открытую публикацию требуют подтверждения.
-
После завершения установите выигрыш или проигрыш и проверьте фактическую историю переходов.
Исходный снимок 1С:ИТС: Рис. 11 Выбор статуса сделки. Редакция 3.4 по названию источника; точный релиз не указан; дата источника: 27.01.2023. Для внутренней проверки; права на открытую публикацию требуют подтверждения.
Проверка результата
Текущий этап соответствует реальной работе менеджера, результат сделки зафиксирован.
Если не получилось
Этапы пропущены случайно → проверьте переход через план: он позволяет выбирать и не следующий этап.
Частый вопрос
Можно завершить сделку до последнего этапа? В ручной схеме источник допускает завершение на любом этапе.
Источники
- 1С:ИТС — Особенности оформления бизнес-процесса продажи по «Сделкам с ручным переходом по этапам» в конфигурации «Управление торговлей для Казахстана», ред. 3.4. Локальный материал проверен 17.10.2026.